Skyler Samuels

Een van de laatste kermisshows in het land heeft moeite om te overleven als het televisietijdperk aanbreekt. Als de politie een schokkende ontdekking doet op een boerderij, ziet de excentrieke leider van de Freak Show een kans die haar groep kan redden of ruïneren.

Alex tovert met een spreuk een 3D-afbeelding van zichzelf in de klas, waardoor ze kan spijbelen voor toverles en naar de uitverkoop kan gaan. Hier wil ze het coole jasje kopen dat haar rivale Gigi op het oog heeft. Ondertussen krijgt Max een nieuwe toverstaf binnen en manipuleert zij per ongeluk Alex door haar 3D-afbeelding, waardoor ze voor schut komt te staan in de winkel.

Er wordt een miss-wedstrijd gehouden in het hotel en de jongens zijn buiten zinnen. Cody valt voor Rebecca, één van de deelnemers, maar komt in de problemen als hij met haar wil praten in de kleedkamer en hij zijn identiteit moet verbergen onder een kostuum. Tot Zack's verbazing ziet hij tot vermaak van het publiek ineens Cody op het podium. Kan hij zijn identiteit blijven verbergen, wanneer Rebecca hem uitnodigt voor een logeerpartijtje?

De Freaks weigeren om op Halloween op te treden vanwege een oud kermisbijgeloof. Jimmy wordt verliefd op een vrouw die beweert een waarzegster te zijn. Ethel ontvangt levensveranderend nieuws.

Edward Mordrake blijft zoeken naar een Freak om aan zijn spookachtige kliek toe te voegen. Elsa vertelt het bloedstollende verhaal over haar tijd in Duitsland. Jimmy en Maggie hebben een aanvaring met een gestoorde clown.