Nora Durst gaat naar New York om er de Tweede Jaarlijkse DROP-conventie bij te wonen. Maar iemand heeft haar badge ingepikt. En dat is niet het enige wat tegenvalt.
Schijnbaar profetische dromen sturen Mulder op een zoektocht naar de onontdekte slachtoffers van een seriemoordenaar. Hij ontdekt dat één van hen zijn vermiste zus, Samantha, zou kunnen zijn.