Jane en het CBI-team onderzoeken de moord op een vrouw van wie het lichaam is aangespoeld op een eiland voor de kust van Californië. Rigsby heeft een nieuwe relatie met een pro-Deoadvocaat.
Een barbaars Wesen-ritueel wordt weer actueel en Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) en Wu (Reggie Lee) zitten de seriemoordenaar op de hielen. Om bij het onderzoek te helpen gaat Monroe (Silas Weir Mitchell) undercover. Intussen wordt Hadrian's Walls oorlog tegen Black Claw heftiger terwijl Eve (Bitsie Tulloch) haar unieke vaardigheden gebruikt om een verdachte te ondervragen.
Het team profileert een groep moordenaars die rondreist en willekeurig slachtoffers kiest.
Holmes en Watson zoeken een vtrouw die al jaren gevangen wordt gehouden, voordat de ontvoerder te ver gaat. Watson verliest haar geduld als Shinwell zich niet tot informant wil laten opleiden door haar en Holmes.
Om de eenzame stijfkop in de commissie die gaat over het herstellen van zijn ambt voor zich trachten te winnen, begeleidt Monk luitenant Disher op een uitstapje van de scouting met de lastige zoon van de man – de natuur is niet het enige waar de groep zich zorgen om moet maken.
