NINA DOBREV, PAUL WESLEY en IAN SOMERHALDER spelen de hoofdrollen in deze serie, gebaseerd op de bestsellerreeks over twee vampierbroers die strijden om de ziel van de 17-jarige Elena.

Elena gaat naar het Salvatore-huis om met Stefan te praten, maar treft daar Damon aan, die verrassende informatie onthult over Stefans verleden. Vicki begint zich de aanval te herinneren.

Elena nodigt Stefan en Bonnie uit om te komen eten in de hoop dat er een band ontstaat tussen de twee, maar de avond wordt verstoord door de ongewenste komst van Damon en Caroline.

Stefan begeleidt Elena naar het Stichtersfeest. Op het feest vertelt Damon aan Elena een verhaal over het verleden van de Salvatore-familie, Elena achterlatend met vragen.

Stefan is hoopvol dat zijn plan om van Damon af te komen werkt en besluit om stukjes van zijn verleden te onthullen aan Elena. Ondertussen zijn Elena en Jenna bezorgd over Jeremy's relatie met Vicki.

Met flashbacks onthult Stefan aan Elena de Salvatore-familiegeschiedenis, ondermeer hoe zijn rivaliteit met Damon begon. In het heden neemt Damon impulsief controle over Vicki's toekomst.