Benjamin Bratt

Gloria er lite imponert over Jays reaksjon på Javiers ankomst, Mannys beryktede og upålitelige pappa. Samtidig lider Phil av nyrestein, og dramatikken leder til at Claire ikke har noe annet valg enn å ringe brannmennene for å få ham på sykehus. Mitchell og Cameron sliter mer enn Lily når de prøver å få henne til å sove alene.

Etter å ha vært hos legen, men enda ikke fått høre testresultatene, antar Phil automatisk det verste og begynner å ta farvel. Samtidig dukker plutselig Javier opp igjen og tar med seg Manny på hesteveddeløp som en forsinket bursdagsfeiring, og en subtil konkurranse oppstår når Mitchell vinner en miljø-juss-pris og det blir snakk om hvem som har det største troféet.

Mitch og Cam planlegger en fin kveld med hele familien for å fortelle dem at de ønsker å adoptere et barn til. Men lykken svekkes når de innser at Lily kanskje ikke vil like å ha en baby i hus. Samtidig er Claire og Jay begge opptatte med å prøve å bevise noe.

Phil er ganske sikker på at han kan selge Claire og Cams oppussings-prosjekt, men når det viser seg å være vanskeligere enn han trodde, rekrutterer han familien til å ty til desperate og nesten sprø tiltak. Samtidig er Javier (gjesteskuespiller Benjamin Bratt) på besøk hos Manny og har med seg sin nye kjæreste (gjesteskuespiller Paget Brewster), noe Gloria ikke synes noe om.

Episode 22 av 24. Phil og Claire må konkurrere mot Sanjays foreldre for å hjelpe Alex med å bli skolens avgangstaler. Javier prøver å forhindre at Gloria blir amerikansk statsborger, mens Mitch og Cam deltar i en protestaksjon.

I sesongfinalen dukker faren til Manny, Javier, opp på skoleavslutningen, og han tar Manny med seg på en vill feiring som resulterer i at Jay må steppe inn for å plukke opp bitene. Samtidig gjør Pritchett-Dunphy-Tucker-klanen seg klare for Luke og Mannys store dag, og de må takle følelsene som følger med det å se ungene sine vokse opp og forlate redet.