Hannibal

Jack Crawford, lederen for FBIs avdeling for atferdsvitenskap, kaller inn profiler Will Graham for å hjelpe dem med å fange en seriemorder. Graham har undervist ved FBI-akademiet og er ikke spesielt ivrig etter å dra ut i felten. Crawford sørger for at en kjent psykiater, Hannibal Lecter, jobber sammen med ham for å lette stresset. Det virker som om Lecter har sine egne planer for Will.

Will og Jack jakter etter en morder som begraver ofrene sine levende. Samtidig retter tabloidjournalisten Freddie søkelyset mot Will.

Fast bestemt på å gi Abigail en form for avslutning, tar Will og Hannibal henne med tilbake til åstedet for farens forbrytelser. Men ting tar en vending til det verre når kopimorderen slår til igjen.

En serie familiemord finner sted, og Will fastslår at de er begått av de savnede barna i hver familie, som ble bortført og hjernevasket til å drepe sine gamle familier for sin «nye familie». I strid med Alanas råd skriver Hannibal Abigail ut fra sykehuset for noen skremmende psykiatriske eksperimenter som til slutt knytter lojaliteten hennes til ham.

Et par blir funnet brutalt drept på et motellrom. Spor leder til en drapsmann som lager skytsengler for å våke over seg.

En sykepleier blir drept av Dr. Gideon på «Chesapeake Ripper»-vis. Will etterforsker, mens Jack får en telefon fra den ekte Ripper med overraskende stemme.