T2, E11: O Sr. Gold encontra uma cobaia relutante para ver se um feitiço que ele inventou lhe permitirá cruzar a fronteira de Storybrooke sem perder a memória, e vai procurar o filho, Bae. Bela depara-se com um Gancho vingativo no porto de Storybrooke, cujo principal objetivo é erradicar Rumplestiltskin. Mary Margaret e David vão ver casas à procura de um lugar maior para viver. Enquanto isso, na antiga terra dos contos de fadas, Bela encontra Mulan enquanto ambos se escondiam para matar um monstro temível chamado Yaoguai, que tem arrasado a terra.