Era Uma Vez

A vida de Emma fica virada do avesso quando é visitada por Henry, o rapaz de dez anos que ela entregara há muito tempo para adoção. Emma traz Henry de volta para a mãe adotiva, numa cidade estranha chamada Storybrooke.

Regina tenta tirar Emma de Storybrooke e da vida de Henry. Surgem informações sobre a maldição da Rainha Má.

Emma convence Mary Margaret a ler para um paciente em coma no hospital. O Príncipe Encantado e a Branca de Neve encontram-se pela primeira vez.

Emma tenta ajudar uma mulher grávida a fugir do Sr. Gold. Cinderela faz um acordo com Rumplestiltskin.

O xerife Graham nomeia Emma como delegada. Surge um buraco na ponta da cidade. No mundo dos contos de fadas, o Grilo Falante quer deixar o negócio da família.

David percebe que tem sentimentos inegáveis por Mary Margaret, apesar dos esforços de Kathryn para o ajudar a recordar-se da sua vida juntos. Mary Margaret deixa o emprego no hospital para evitar ver David. Mas quando David deixa Kathryn e implora a Mary Margaret para ir ter com ele, ela decide seguir o seu coração. Porém, Regina entra em cena e manipula David de forma a que ele se recorde da vida com Kathryn. Entretanto, na Terra dos Contos de Fadas, é contada a história do Príncipe Encantado e do seu irmão gémeo, o Pastor. O Pastor dá por si na posição indesejada de fingir ser irmão dele para que o reino do pai possa ser salvo com a ajuda do Rei Midas. O Pastor/Príncipe Encantado percebe também que tem de casar com a filha mimada de Midas, Abigail/Regal Blonde.