Jamie Chung

Preocupado com Cristina, Derek leva-a a pescar. Teddy centra a sua atenção e compaixão num paciente que está a morrer (Scott Foley) e não tem o seguro médico de que necessita para o tratamento.

Castle e Beckett descobrem o lado negro da cultura adolescente no ensino secundário quando um corpo aparece no Central Park.

Quando Mary Margaret e Emma descobrem um sobrevivente solitário de um massacre de ogres, Emma começa a questionar a sua honestidade. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas, Regina não consegue aprender as artes das trevas com um mestre.

Na Terra dos Contos de Fadas, a Bela Adormecida, Mulan e o Príncipe Phillip têm a missão de derrotar o Espetro, um sugador de almas. Em Storybrooke, Emma procura o Sr. Gold após ele libertar magia na cidade e Regina é presa.

Emma e Mary Margaret tentam encontrar um portal que os traga de volta a Storybrooke. De volta à Terra dos Contos de Fadas, a Branca de Neve prepara-se para conhecer a mãe do Príncipe Encantado. Em Storybrooke, Henry convence Jefferson a unir-se com a sua filha.

O passado de Emma é revelado quando ela se encontra com um ladrão que quer fazer dela uma mulher honrada. Na Terra dos Contos da Fadas, Emma trepa um pé de feijão com Gancho para recuperar uma bússola de um gigante.