Petrie passa por dificuldades para preparar o Dia dos Voadores: um evento importante para os animais voadores do Grande Vale, onde os jovens animais têm que fazer um vôo perfeito e provar que podem acompanhar os adultos. Petrie, um sujeito muito ansioso, tem problemas para voar em formação junto com os outros – ele faz mais o tipo independente, com vôos radicais bem ao seu jeito. Ao mesmo tempo, uma estranha figura chega ao Grande Vale e Littlefoot e seus amigos querem saber de quem se trata. O estranho se chama Guido e eles nunca viram nada parecido, especialmente por causa da sua plumagem supercolorida! Cera tem seus próprios problemas, como por exemplo o seu velho pai e sua nova namorada Tria, que acaba de entrar para a família. Todas as aventuras acontecem na véspera do Dia dos Voadores, quando Guido descobre quem realmente é, e acaba liderando todos numa arriscada aventura para o Misterioso Além.