Nesta nova e arrepiante versão de O Génio do Mal, o diplomata americano Robert Thorn (Liev Schreiber) troca um órfão pelo seu bebé nado-morto, para poupar a sua mulher (Julia Stiles) à dor, sem que ela saiba. Mas, após uma série de grotescos homicídios e terríveis avisos, chegam à horrível conclusão de que o seu bebé é o filho de Satanás!
