Amiga de Lilith envia-a acidentalmente para encontro às cegas com Frasier.
Frasier tem dificuldade em decidir entre duas mulheres e acaba por perder as duas.
Frasier faz discurso em Klingon para bar mitzvah do filho Frederick.
Férias na ilha de Frasier e Claire estragadas quando Daphne, Niles e Martin aparecem.
Preocupado com problemas de relacionamento, Frasier vai para o campo procurar paz e sossego.