Gerald McRaney

Quando Peyton recebe a notícia devastadora de que o pai desapareceu no mar, faz uma viagem de toda a noite com Lucas a Hilton Head para identificar um corpo que deu à costa.

Rebecca entra em trabalho de parto prematuro. Randall encontra o seu pai biológico. Kevin enfrenta uma crise pessoal e profissional. Kate sente-se em baixo.

Rebecca faz uma visita surpresa à casa de Randall, onde encontra o pai biológico dele, William. Kevin, ansioso, decide arriscar e muda-se para Nova Iorque para tentar trabalhar na Broadway, com a expetativa de que a sua irmã, Kate, vá com ele. Toby está determinado em tirar Kate da sombra de Kevin e prepara um dia especial em que ela fica na ribalta. Jack e Rebecca levam os bebés do hospital para casa e adaptam-se à nova vida de pais, enquanto lidam com a perda de outro filho. Rebecca tem dificuldade em criar uma ligação com o filho adotado e busca por respostas.

Kate não sabe lidar com as emoções após o ataque cardíaco de Toby. Quando William começa a passar mais tempo com Jesse, Randall tem de se habituar à nova relação do pai. Após receberem a notícia de que terão trigémeos, Jack e Rebecca têm de arranjar uma forma de pagar uma casa que possa acolher três bebés. Olivia aparece inesperadamente, surpreendendo Kevin e Sloane.

Castle volta à Cidade dos Anjos em busca de respostas sobre o seu tempo ausente, mas as coisas sofrem uma reviravolta mortífera quando ele é recrutado pela lendária Greatest Detective Society, para ajudar a resolver um crime.

A família Pearson passa a Véspera de Natal no hospital após a pequena Kate sofrer de apendicite. Quando encontram Dr. K, que está sozinho no hospital, percebem que têm de o apoiar tal como ele já os apoiou. No presente, Kevin celebra o Chanucá com Olivia e a família dela. Kate continua a querer fazer a sua grande cirurgia e alguém do passado de William surge na sua vida.