J. Anthony Pena

Patrick John encontra-se finalmente cara a cara com Red John, o assassino em série que procurava desde que este matou a sua esposa e filha há dez anos.

Larry contacta uma cara familiar, dá a um hóspede de hotel conselhos sobre roupa, e tenta criar uma distração para ajudar o sobrinho de um amigo.

Um telefonema misterioso leva os detetives ao local de um homicídio brutal.

Quando Kendal se vai embora com o tio, a busca de Raylan expõe a verdade sobre a relação deles com Wendy. Boyd e os Crowe traficam heroína através da fronteira do México, enquanto Ava monta uma operação de tráfico de drogas.

Jessica discute com outra mãe e acha que ela é a razão pela qual Evan não foi convidado para a festa de aniversário do seu melhor amigo. Entretanto, Louis e Eddie estão ocupados a aperfeiçoar a sua receita familiar secreta para o "North Orlando Chili Cook-Off".