Kate Hudson

Rachel e Kurt fazem uma visita a Lima quando o Glee Club lança a produção de “Brilhantina”. Entretanto, Cassandra July regressa para agitar a vida de Rachel, e Santana volta para dar uma ajudinha. Atuações musicais incluídas: “Greased Lightning", "Look At Me I'm Sandra Dee", "Beauty School Drop Out", "Look At Me I'm Sandra Dee Reprise", "There Are Worse Things I Can Do" e "You're The One That I Want."

Os membros dos New Directions interpretam os maiores sucessos musicais do ícone Stevie Wonder. Entretanto, Artie recebe notícias que podem afetar o seu futuro e o da sua mãe (atriz convidada Katey Sagal). Em Nova Iorque, Rachel prepara-se para a segunda audição de “Funny Girl”. Atuações musicais incluídas: "Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)", "Superstition", "You Are The Sunshine of My Life", "I Wish", "Uptight (Everything’s Alright)", "Higher Ground" e "For Once In My Life."

No primeiro episódio da temporada, os membros dos New Directions competem entre si para se tornarem a próxima estrela do Glee Club. Durante as audições abertas, é introduzida uma nova remessa de alunos, incluindo Marley (Melissa Benoist) e Jake Puckerman (Jacob Artist), o meio-irmão de Puck. Entretanto, Rachel (Lea Michele) tem um início conturbado na NYADA e tem dificuldade em agradar à exigente professora de dança, Cassie (atriz convidada Kate Hudson). Ela também conhece Brody (Dean Geyer), um bonito aluno mais velho. Atuações musicais incluídas: “Call Me Maybe”, “Americano”, “Never Say Never”, “New York State Of Mind”, “It’s Time” e “Chasing Pavements”.

Brittany S. Pierce está desanimada e recorre à música do seu ídolo, Britney Spears, para obter inspiração! Entretanto, Rachel tem dificuldade em adaptar-se à vida em Nova Iorque, mas é ajudada pelo novo amigo da NYADA, Brody Weston. Atuações musicais incluídas: “Hold It Against Me”, “Boys/Boyfriend”, “Womanizer”, “3”, “Crazy/Crazy”, “Oops I Did it Again”, “Gimme More” e “Everytime."

Enquanto os New Directions se reagrupam após os Distritais, Finn pondera o seu futuro no clube. Entretanto, Rachel prepara-se para a Mostra de Inverno da NYADA, e Kurt tem hipótese de se redimir numa segunda audição. Atuações musicais incluídas: "Somethin' Stupid", "All That Jazz", "Being Good Isn't Good Enough", "O Holy Night", "Being Alive" e "Don't Dream It's Over."