Richard Schiff

Peter e Neal têm de assumir a identidade um do outro para desvendarem um esquema de conluio que está a causar apagões em Nova Iorque.

Sidney pede ajuda a Emma para descobrir provas que pudessem expor a corrupção de Regina. David e Mary Margaret continuam a encontrar-se secretamente. O Rei Leopold (Richard Schiff) recebe três desejos.

Cooper e a equipa da Célula Vermelha são chamados a Cleveland para investigarem uma série de raptos de crianças.

Emma continua a procurar indícios que provem a inocência de Mary Margaret no assassinato de Kathryn. A razão do desdém da rainha má pela Branca de Neve é revelada.

A equipa do Jeffersonian investiga o homicídio de uma das melhores ginastas do país, cujos restos mortais foram atingidos por um raio e espalhados por um parque público. Embora as evidências apontem como principal suspeito um ginasta, colega da vítima, Brennan e Booth descobrem que ela levava uma vida dupla. Enquanto isso, Booth fica aborrecido quando Brennan mostra uma surpreendente empatia pelo pai da vítima, e Cam confronta a mulher que roubou a sua identidade.

Após uma explosão rebentar com a escola de uma pequena cidade, a equipa tem de localizar o bombista antes que ataque de novo.