Sidney pede ajuda a Emma para descobrir provas que pudessem expor a corrupção de Regina. David e Mary Margaret continuam a encontrar-se secretamente. O Rei Leopold (Richard Schiff) recebe três desejos.
Emma continua a procurar indícios que provem a inocência de Mary Margaret no assassinato de Kathryn. A razão do desdém da rainha má pela Branca de Neve é revelada.
Peter e Neal têm de assumir a identidade um do outro para desvendarem um esquema de conluio que está a causar apagões em Nova Iorque.
Cooper e a equipa da Célula Vermelha são chamados a Cleveland para investigarem uma série de raptos de crianças.
Christy entra para a lista do Reitor. RICHARD SCHIFF é ator convidado.