Depois de descobrirem as memórias eróticas de Dennis, Mac e Frank tentam lucrar com a obra-prima. Dee e Charlie veem como é a vida de cada um, depois de passarem um dia na pele do outro.
Uma nova missão com interesses internacionais obriga Philip a pedir ajuda a Annelise, na altura em que um velho inimigo regressa a DC com sede de vingança. Stan faz uma descoberta que pode deixar o FBI no encalço dos ilegais.
Um oficial da Marinha perigoso é a chave para a missão de Philip e Elizabeth, assim como uma potencial ameaça à segurança da sua família. Lucia, uma agente de espionagem sandinista que colabora com os Jennings, é encarregue de conseguir acesso a Capitol Hill a Elizabeth. Stan sente-se em conflito com os custos potenciais da proteção de Nina.
Um novo contacto é finalmente nomeado para Philip e Elizabeth, enquanto Philip tenta organizar a confusão da última operação e Elizabeth dá o seu melhor para acalmar as coisas com Martha.
Depois de um assassino tentar matar o Presidente Reagan, Philip e Elizabeth tentam lidar com a agitação dentro do KGB. Entretanto, Stan pressiona a sua fonte dentro da Residência para descobrir se o KGB foi responsável pela tentativa de assassinato.