Tom Towles

Com a aproximação do Natal... uma dispensa no trabalho leva Hal a ganhar dinheiro a vender árvores de Natal; as férias pacíficas de Francis e Piama chegam ao fim quando os parentes alemães de Otto aparecem no rancho; e Lois tenta capturar um esquilo que mordeu Craig.

A tripulação da Serenity tem um novo trabalho. Assaltar um comboio que leva duas caixas cheias de bens da Aliança. Vestidos com roupas civis, Mal e Zoe vão até à estação e sobem a bordo do comboio. A viagem começa e Mal e Zoe levantam-se dos lugares para irem procurar as duas caixas. Entretanto, Wash posiciona a Serenity por cima do comboio e Kaylee prepara um cabo e um guincho para puxar as caixas. Quando se preparam para levar a carga, um soldado da Aliança abre a porta do compartimento, ativando um gás que Mal e Zoe tinham preparado. Mal domina o soldado e, durante a confusão, Jayne e a carga são içados para dentro da Serenity. Mal e Zoe misturam-se com os outros passageiros e, ao ouvirem uma conversa, percebem que as caixas contêm medicamentos com destino a Paradiso, uma comunidade mineira cheia de contaminados com a doença de Bowden.

O detetive John Kelly está completamente desesperado. No trabalho, o problema da bebida do seu parceiro e o assédio contínuo ao gangster Alfonse Giardella está prestes a metê-los a ambos em problemas com a máfia. Na vertente pessoal, a sua mulher quer o divórcio.

O Tenente Fancy e o Detetive Kelly são avisados para deixarem de pressionar a máfia, mesmo quando Andy Sipowicz se encontra no hospital com numerosos ferimentos de bala. De volta ao prédio da ex-mulher de Kelly, um jovem zangado começa a andar com uma arma para proteção.

À medida que as férias se aproximam, Kelly e Sipowicz recebem um presente antecipado sob a forma de uma pista enquanto investigam o rapto de uma jovem rapariga. Sipowicz vem secretamente em auxílio de Fancy quando o tenente é acusado de gerir mal o departamento.

Quando o irmão de Martinez morre devido a uma overdose, o seu pai tenta matar o traficante de droga responsável. De volta à esquadra, Donna Abandando convida o Detetive Medavoy para uma noite de patinagem no gelo.