Vincent Kartheiser

Um colega detetive pede ajuda à UVE, quando suspeita que as suas duas filhas estão na mira de um predador em série.

Um pai toma uma medida desesperada para resolver por si só o caso do estuprador da sua filha.

Após o tormento inicial de perder Connor para um rapto interdimensional, Angel está completamente eufórico por voltar a reunir-se com o seu filho. Infelizmente, a decisão de Connor de viver com o seu pai morto-vivo é tomada para o enganar: induzido em erro pela calculista Justine, o adolescente temperamental planeia vingar-se do seu pai confiante. Em desenvolvimentos menos sombrios, Lorne sai do hotel e vai para uma melhor situação e Cordelia, cada vez mais poderosa, aceita o facto de estar apaixonada por outra pessoa que não Groosalugg.

Meses depois de o filho mais novo de Angel ter sido levado para uma dimensão infernal praticamente inalcançável, as preces do vampiro desolado são mais ou menos ouvidas. Um episódio sombrio e emocionalmente carregado marca o regresso de Connor ao mundo do seu pai, como adolescente. Mas o reencontro não é feliz, uma vez que Connor ataca Angel à primeira vista com a intenção de o matar. Quando falha, o adolescente confuso foge para as ruas de Los Angeles determinado a corrigir as coisas. Entretanto, a fenda dimensional pela qual o jovem viajou continua a causar problemas no hotel.

O bando prepara-se para atacar os verdadeiros poderes do mal, tentando derrubar o Círculo do Espinho Negro, uma batalha a que nenhum deles espera sobreviver.

Quando Connor e os seus novos pais aparecem na Wolfram & Hart a pedir ajuda, Angel recusa, fazendo com que Wesley descubra que Angel mexeu na memória dos amigos.