Em baixo, mas não arrumado, o trombonista Antoine Batiste toca no primeiro desfile de charanga, ou "segunda linha", em Nova Orleães desde o Furacão Katrina.

Quando um sacrifício no ar custa o emprego a David, este aceita trabalhar num hotel de luxo a troco de dinheiro dos seus pais. Janette vira-se também para os pais para um empréstimo, mas não consegue tanto como esperava.

O emprego de Antoine em Bourbon Street cria tensões em casa, com Desiree a acusá-lo de a trair com uma stripper.

Enquanto Antoine se dirige a Baton Rouge para uma visita de Festas com os filhos, LaDonna e Toni investigam um caso de identidade trocada em Nova Orleães. Sonny aceita um contrato no Texas, deixando Annie para trás.

Albert pressiona o Vereador Ron Singleton a reabrir projetos de alojamento; Davis recruta alguns músicos locais de topo para gravar um CD de campanha; um japonês fã de jazz faz uma boa ação por Antoine.

Toni encontra um antigo polícia na sua busca de pistas sobre Daymo; Davis eleva o seu perfil nas ruas e na TV; Delmond faz uma digressão enquanto Antoine labuta; Janette pondera suspender as operações.