En Nueva York, una pareja adopta a un niño y con el tiempo el padre adoptivo (Woody Allen) decide averiguar quién es la madre biológica de su hijo. Descubre que ella es una prostituta llamada Linda, que en las películas pornográficas usa el nombre de Judy Cum y que ni siquiera sabe quién es el padre del chico. El padre adoptivo decide entonces aconsejarle que abandone este tipo de vida.