Ray Donovan entierra los secretos de la élite de Los Ángeles.

Ray activa un plan para enviar a su padre, Mickey, de vuelta a prisión. Mientras tanto, Abby desafía a Ray y pasa el día con Mickey y sus hijos. Ray se encarga de dos crisis que involucran a los clientes estrellas de cine: un actor de primera, Sean Walker, recibe un mensaje con amenazas en su casa, y el héroe de acción Tommy Wheeler es chantajeado con un video sexual.

Mickey pasa tiempo con Bunchy y Terry, y entra otra vez en la vida de ellos. Ray "compra" un artista talentoso de hip-hop para su vecino rapero. El mentor de Ray, Ezra Goldman, organiza una junta de fondos en honor a su difunta esposa, pero lo persiguen los pecados de su pasado. Mientras tanto, a Mickey se acerca un agente del FBI con una obsesión hollywoodense.

Ray , Abby y los niños visitan la academia Bel Air esperando que Bridget entre en la prestigiosa escuela, pero el día se ve interrumpido cuando Ray debe encargarse de un caso en el hotel Beverly Hills. Mickey, Bunchy y Daryll manejan hasta Palm Springs para visitar a Claudette, la exnovia de Mickey. Terry empieza un romance con su enfermera, Frances. Ray se entera de que se cerró la investigación contra Mickey por homicidio.

Ezra tiene un accidente y necesita atención médica de emergencia. Terry y Frances se vuelven más íntimos, pero no todo es lo que parece. Bunchy recibe el cheque del acuerdo y empieza a buscar casa. Mickey visita inesperadamente a Ezra para hablar del pasado. Luego, Ray y Avi se enteran de una noticia muy inquietante.

Ray intenta cerrar la investigación de Van Miller inventando un video incriminador. A Ezra lo preparan para la cirugía, pero desaparece. Bunchy se muda a su nueva casa, pero la fiesta de estreno se sale de control. Ray se entera de que Mickey puso a sus hijos en peligro y va a buscarlo.