Клинт Иствуд в роли Уолта Кугана, немногословного, прямолинейного шерифа из Аризоны, приехавшего в Нью-Йорк за задержанным преступником Джеймсом Рингерманом (Дон Страуд). Из-за ошибки Кугана Рингерману вновь удается скрыться. Охота начинается! Нетрадиционный подход Кугана к исполнению своей работы не пользуется успехом у раздражительного лейтенанта нью-йоркской полиции МакЭлроя (Ли Джей Кобб), не вполне уверенного в том, кто же все-таки хуже: сбежавший преступник или самонадеянный аризонец.