В надежде на скорую победу Гитлер подписывает план «Барбаросса». Красная армия несет огромные потери, но сдерживает фашистов.

Советский Союз возлагает надежды на «линию Сталина» — укрепления отдельных районов. Попытка внезапной атаки Киева не удается.

Активность авиации Крыма заставляет немцев изменить операцию «Барбаросса». Отряды Манштейна форсируют Днепр и выходят к Перекопу.

Немцы выходят к Ладожскому озеру и отрезают Ленинград от «большой земли». Советские войска пытаются прорвать кольцо окружения.

После подрыва боеприпасов в Ржев входит вражеская пехота. Сталин назначает Жукова командующим Западным фронтом.