В семье Морозовых растут Степа и Варя, не зная, что они не родные брат и сестра. Их мать Дарья скрывает это от мужа Макара.

Старший сын Морозовых, Алеша, строит карьеру врача. Его сестра Алена становится содержанкой директора городского театра Бабахина.

Алеша привозит в родную деревню невесту Лилю, чтобы сыграть свадьбу. Влюбленный в Варю Степа ревнует ее к своему другу Саньке.

Дарья вынуждена признаться Макару, что Варя ему не родная дочь. Степа сбегает из дома в город и связывается с уличными воришками.

Алена становится ведущей актрисой театра Бабахина, что вызывает гнев ее предшественницы. Макар выдает Варю замуж за Саньку.

Степа погружается в мир криминала и сближается с влиятельной бандиткой. Варя рассказывает Степе, что она ему не сестра.