S1, A8: Efter ett hemligt besök till Sunnydale följer Buffy efter Angel till Los Angeles för att konfrontera honom om hemligheten. Under diskussionen blir de attackerade av en Mohra-demon, som dödas av Angel. Genom att komma i kontakt med demonens blod återställs plötsligt Angels mänsklighet, och det verkar som att paret är fria att inleda ett förhållande på nytt. Men när demonen återupplivar sig själv är Angels mänskliga styrka ingen match för monstret, och Buffy måste komma till undsättning.