S2, A1: Efter en dödsskjutning av tre av knarkkartellens torpeder lyckas den federale sheriffen Raylan Givens och hans tidigare ärkefiende Boyd Crowder fånga en fjärde, Pilar Reyes, och återföra henne till sin far knarkbaronen. Sprängningen av Reyes knarkliga ger Raylan en möjlighet att få tillbaka sitt jobb i Miami, men han väljer i stället att återvända till Kentucky för att ta itu med några…