En federal sheriff med komplicerade relationer till sin före detta fru och far stöter på en gammal vän som har hamnat på fel sida av lagen. Handlingen utspelar sig i Kentucky.

Raylan och hans team hamnar i en gisslansituation under jakten på en förrymd fånge som utspelas i huset där fången har gömt bytet efter ett bankrån för 15 år sedan.

Raylan hamnar mitt i ett utpressningsförsök med dödlig utgång mot en hemlig informatör.

Raylan och Art får se foton av Peter Oldham, en tandläkare som har attackerat en patient på parkeringsplatsen utanför sin klinik i Vista Heights i Kalifornien. De inser att personen ifråga är Roland Pike, en rymling som undkom Raylan flera år tidigare. Rachel får i uppdrag att leda fallet. Raylan berättar att ”Rollie” Pike, tidigare revisor för en knarkkartell, har varit på rymmen sedan han stal…

De federala sherifferna bevakar stället där rymlingen Wilson Toomey gömmer sig. Raylans 65-årige far Arlo gör gällande att Stan Perkins inte har betalt hyra för huset som han hyr av Arlo och hans fru Helen. Som hämnd slår Arlo sönder husets inventarier med ett basebollträ. Arlo ringer och anmäler det hela. Sedan slocknar han på soffan, där han hittas av sheriff Hunter Mosley. Hunter förmår Arlo…

Åtalet mot en bedragare leder till att Raylan börjar undersöka en mordkomplott som är knuten till konstverk av Adolf Hitler.