CBI-teamet undersöker ett 25 år gammalt fall som verkar omfatta både Red John och Visualize-gruppen medan Lisbon överväger sin framtid.
Hotchner och hans team utreder en mordorgie i en småstad i Texas där en tonårspojke och hans flickvän har blivit mördade.
En sårad agent Cooper har en vision av en jätte som ger honom flera ledtrådar om mordet på Laura Palmer. Shelly och Pete återhämtar sig från bruksbranden, men Josie och Catherine saknas.
Audrey lurar sig till ett jobb i parfymdisken där Laura arbetade. Hon upptäcker att den används för rekrytering till One Eyed Jacks. James, Donna och Maddy planerar att locka bort Jacoby från hans mottagning.
Audrey anställs på One Eyed Jacks, men hamnar i en fälla när hennes far kommer dit. Cooper får Jacques att avslöja detaljerna om Lauras sista natt i stugan. Vicesheriff Andy räddar Trumans liv och griper Renault. Lucy har en överraskning åt Andy.