San Francisco

Oscarbelönade Clark Gable och Spencer Tracy spelar huvudrollerna som bästa vänner och rivaler, skurk och präst, som slåss om en vacker kvinnas själ - och om själen som tillhör en av världens ståtligaste städer, San Francisco. I den vackra, vidsträckta staden som vuxit fram genom guldrushen i Kalifornien vägrar partiledaren tillika danslokalägaren Blackie Norton (Gable) att släppa sångerskan Mary Blake (Jeanette MacDonald) från sitt kontrakt med honom. Blackies bäste vän, fader Tim Mullin (Tracy), vädjar till honom att låta Mary sjunga för stadens opera, men Blackie kan inte erkänna för någon att han vägrar släppa taget om Mary för att han är förälskad i henne. Men när jordbävningen 1906 förstör staden upptäcker Blackie och Mary vad som verkligen är viktigt, och tillsammans lovar de att på nytt bygga upp sina liv och sin älskade stad.