Av en slump träffar Valdemar fysikern Benedict, som lockar honom att prova en tidsmaskin som han har uppfunnit. Plötsligt befinner sig Valdemar år 963 i Harald Blåtands kungliga hov.
I rollerna Jonas Wandschneider, Clara Bahamondes, Jakob Cedergren
Regissör Mogens Hagedorn