12-åriga Clara är en helt vanlig tjej som bor i stan med sin mamma Mille. Claras bästa vän heter Oscar. Han är lite speciell, så hon håller det hemligt för de andra tjejerna i klassen. Clara vill nämligen helst vara helt normal och passa in. En dag börjar Clara höra och känna lukten av saker hon inte borde kunna uppfatta, samtidigt som hon är övertygad om att en mystisk svart katt följer efter henne. Filmen är baserad på Lene Kaaberbøls populära ungdomsböcker.