Reapers försvarar Meridian mot en ankommande hjord. Pope misstänker att Maggie ligger bakom angreppet, men Daryl går försiktigt fram. Alexandriaborna kraftsamlar för att skydda sig själva när en våldsam storm gör dem sårbara för vandrare.
Killarna överväger hur långt de är villiga att gå för att hjälpa Smurf att eliminera Javi. Nicky och J kommer varandra närmre, samtidigt delar Baz ny information med Pope om Catherines försvinnande.
Killarna förbereder deras jobb mot megakyrkan, men Craig börjar få kalla fötter. Samtidigt får Smurf ett oväntat besök från Javi.
Medan Javi ökar trycket på Smurf, vänder hon sig till J för hjälp. Baz bråkar med Pope efter att ha blivit konfronterad med en hemlighet som Catherine undanhållit.