Anthony Head

Buffy och de potentiella dräparna går i fullskaligt krig mot Caleb, Den Första och armén av übervampyrer som samlats under Sunnydales gymnasium.

Buffy försöker ta ett lån och ställs inför tre dagdrivande slackermagiker som använder en demons övernaturliga krafter för att råna en bank.

När Willow återvänder kan hon inte hitta sina vänner och blir kvarglömd med en varelse som paralyserar sina offer.

De potentiella dräparna ställs inför sin svåraste utmaning hittills när übervampyrerna anfaller. Caleb och Buffy slåss efter att Den Första fyllt Caleb med sin kraft.

Buffy och gänget misstänker att Spike kan vara den skyldige när ett antal personer i staden mystiskt försvinner.

Willow är fast besluten att tillintetgöra Andrew och Jonathan vilket leder till en sammandrabbning mellan Buffy och Willow. Spike kämpar mot en ostoppbar fiende.