Merlin

Flera män har försvunnit i det frusna ödelandet utan att lämna några som helst spår. Kung Arthur och hans män ger sig ut för att söka efter dem. Det blir ett ödesdigert val. Merlin står plötsligt öga mot öga med självaste Ödet.

Merlin fruktar att de gamla profetiorna om Mordred ska slå in. Men han förmår inte att övertyga Arthur om att tänka om. Utmattade och skadade vandrar Merlin och Arthur över tundran. För varje steg de tar kommer de närmare Ismeres fästning.

Arthur räddar livet på en gammal kvinna. Som tack ger hon honom ett magiskt horn vilket gör det möjligt att få kontakt med dödas andar. Arthur önskar inget mer än att få träffa sin far en sista gång. En önskan som visar sig kunna bli mycket farlig.

Tillsammans med Nemeth och Kung Odin använder Morgana prinsessan Mithian som lockbete för att lura Arthur till sin egen död. Morgana lyckas ta sig in i Camelot med en så effektiv förklädnad att hon lurar alla, även Merlin.

Tre sierskor uttalar en förbannelse över Camelots kung Arthur. Trots Merlins varningar vägrar Arthur ta sierskornas vrede på allvar. Medan Arthur tvekar har Merlin bara en enda chans att rädda kungen från sitt öde.

Gwen försvinner från Camelot utan ett spår. Arthur är fast besluten att rädda sin drottning vilket kommer bli en mycket svår uppgift. Gwen är fånge i det mörka tornet, ett fasansfullt ställe som hemsöker människor i deras drömmar.