Merlin

Merlin, en ung kille från landet, anländer till den livliga staden Camelot och blir vittne till en avrättning.

En ond riddare vid namn Valiant rider in i Camelot och ämnar tävla i den årliga svärdtävlingen där han kommer att möta den regerande mästaren Arthur.

En pest invaderar Camelot och Gaius och Merlin försöker finna dess källa. Merlin vill motverka pesten med magi men Gaius tycker att det är för riskfyllt.

Häxan Nimueh planerar sin hämnd mot Merlin och poserar som en tjänsteflicka för att infiltrera en fest i Camelot så att hon kan förgifta honom.

Merlin attackeras av en varelse med en lejons kropp och en örns huvud då en ung främling dyker upp och bekämpar monstret.

Förtrollade blommor gör så att Morgana blir svårt sjuk och Gaius kan inte hitta ett botemedel. Merlin upptäcker att han och Edwin har mer gemensamt än han först trott.