Lucas roman väcker oväntat och överraskande intresse. Även Mouth väcker intresse, hos sin nya praktikant. Jamie börjar falla för Sam och hennes rebelliska fasad.
Peyton och Lucas får en skrämmande nyhet om graviditeten, medan förhållandet mellan Brooke och Julian kommer till ett vägskäl. Nathan och Haley firar sin bröllopsdag.
Det förgångna sticker upp sitt huvud när resterna av svek, ilska och romantisk misstro genomsyrar livet för flera invånare i Tree Hill. Brooke ställs inför någon som sårade henne en gång.
Nathan får lämna Chiefs och tvingas konfrontera Haley och Jamie. Samma kväll som Peyton ska föda får Lucas och Peyton överraskande besök av Karen. Dan står inför döden.
Lucas och Julian försöker att välja en regissör för sin film och Peyton har blandade känslor om en överraskningspresent från Lucas. Dessutom kämpar Brooke med problem i förhållandet.