Strax efter att Frank belönat en detektiv med en medalj för hans arbete under täckmantel för NYPD i Malaysia, tas detektiven som gisslan av en malaysisk knarkkung, vars bror han hjälpte till att sätta i fängelse.
Senator Calderas styvdotter har en älskare som hon träffar regelbundet. När älskaren hittas död kopplas Nichols och Stevens in på fallet. Frågan är bara om mördaren finns inom senatorns familj eller om offret hade andra fiender.