Fyra år har gått och Tree Hill-gänget har gått ut college. Lucas har publicerat en bok, Brooke har lyckats inom modebranschen, Peyton har en musikkarriär och Haley och Nathan lever i ett ansträngt äktenskap.
Lucas redaktör undrar över Lucas och hans kreativa inspiration. Brooke och Peyton gör affärsplaner, medan Mouth försöker plocka poäng hos sin chef Alice.
Nathan får lämna Chiefs och tvingas konfrontera Haley och Jamie. Samma kväll som Peyton ska föda får Lucas och Peyton överraskande besök av Karen. Dan står inför döden.
Lucas drömkvinna dyker upp på flygplatsen. Nathans comeback äventyras av nyheter som kan vända hans karriär.
Medan Brooke gör planer för Clothes over Bros, upptäcker Peyton att hon har fått problem med musikern som hon precis skrivit kontrakt med. Nathan försöker lugna ner den hetsige spelaren Quentin.