J. D. Souther

Rayna blir upprörd när hennes skivbolag ber henne turnera som öppningsakt för en populär nykomling; Raynas far, Lamar, struntar i vad hon tycker och stöttar hennes man som kandiderar till borgmästare i Nashville.

Med Teddys kampanj som fortskrider måste Rayna lida igenom en utredning som avslöjar familjens hemligheter; Juliette ser Deacon uppträda med Rayna; Scarlett slits mellan sin dröm och sitt engagemang för Avery.

Rayna får veta att hennes familj står inför ekonomisk undergång; Juliette ber Deacon att endast författa och turnera med henne; Juliettes mamma kommer tillbaka in i hennes liv.

En personlig kris tvingar Rayna att åka tillbaka till Nashville och hon missar en utsåld show i New York; Deacon kritiserar Juliette; Gunnar vill fira Scarletts framgångar; Avery blir Juliettes humpare.

När Rayna har börjat vänja sig vid turnén får hon veta att Deacon har gått med i Juliettes band; Juliette vill göra förändringar men hennes team håller inte med; Scarlett får ett erbjudande från Gunnar.