I sökandet efter svar besöker Damon och Stefan dagens New Orleans för att försöka hitta nån som minns händelserna när de sist var där, 1942, bland dem en tidigare flickvän till Damon, Charlotte.
Akuten fylls av tonåringar efter en skolbussolycka; Bailey behandlar en patient som hon var kär i i high school; Derek går på dejt med en läkarkollega; Thatcher kommer in på akuten och letar efter Meredith.
NCIS måste hitta en mördare innan en felaktig anklagelse utlöser en diplomatisk kris.
En rik maffiamedlem sätter tre unga män på jakten att vinna hans dotter Elenas (gäststjärnan Madeline Zima) gunst och hans förmögenhet. Medan de arbetar för att fullfölja sin uppgift börjar döda kroppar samlas på hög, och Nick (David Giuntoli) och Hank (Russell Hornsby) är på fallet. Under tiden försöker Adalind (Claire Coffee) och Nick att anpassa sig till livet hemma, men en överraskande...
Mitt vedträ har ett meddelande till dig.