Mark Roman

I kultseriens säsongspremiär tar Alan och Jake ett dystert avsked av Charlie, och möter en stenrik internetföretagare vid namn Walden Schmidt.

Stridigheterna förvärras när Waldens tidigare affärspartner (Patton Oswalt) dyker upp i hopp om att sluta fred

Sam träffar en gammal vän från medicinska fakulteten som verkar ha romantiska känslor för honom, vilket försätter Jess i ett dilemma. Nick oroar sig för att Gavin kommer att göra Schmidt besviken igen. Winston blir sårad.

En flicka hittas död under Fleet Week. Frosts pappa (ERNIE HUDSON - Oz), en marinamiral, anländer, och orsakar spänningar. Maura går på dejt med Angelas mekaniker (MATTHEW DEL NEGRO).

Boyle Heights, 1958. 12-åriga Mauras kvinnlighet orsakar en konfrontation mellan hennes mamma Rose och hennes morföräldrar, Haim och Yetta. På andra sidan stan hoppar 12-åriga Shelly av skolpjäsen och slutar äta men berättar inte för någon varför. Spola fram till 1966, där 21-åriga Mort och Shelly har en hemlig affär.