Ross söker tröst på en fest efter ett bittert gräl med Rachel och hamnar i en annan kvinnas armar. Del ett.
När Rachel får veta att Ross legat med Chloe gör hon slut med honom. Del två.
När Danny och Baez misstänker att en liten flicka kan vara kidnappad nekar flickans mor till detta, men mammans historia går inte ihop. Under tiden besöker Frank en präst, en rådgivare till NYPD, som arresterats för rattfylla.
Holmes och Watson blir inblandad i mord och magi när de utreder en magikers dödsfall när han utförde ett klassiskt trick. Watson misstänker att Bell är måltavla för sin flickvän Chantals ex-man, efter att falska anklagelser placerar honom mitt i en internrevision.
Alicia tvingas möta sin före detta chef, Jonas Stern, i domstolen och debatterar i rättsfallet införlivandet av personuppgifter. Under tiden fortsätter Peter att utforska religion i sitt försök att göra comeback.