Nicholas Kadi

När Jessica närvarar på en diplomatisk tillställning i Washington får hon av misstag ta hand om en pensionerad rysk agents hemligheter. Det dröjer inte länge innan hon hamnar mitt i en härva av spioneri och mord.

Sydney Bristow är agent för SD-6, en topphemlig spioncell inom CIA.

Några månader efter att kören har upplösts anpassar sig tidigare medlemmar i New Directions till sina nya liv i New York. Blaine och Sam har flyttat in till Kurt. Artie upptäcker att han har svårt för att hitta på Manhattans gator. Rachel vänjer sig vid att vara en Broadway-stjärna. Mercedes flyttar till New York för att jobba på sitt album. Musiknumren inkluderar "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway" och "People".

Behrooz Araz börjar komma på andra tankar angående hans familjs delaktighet i terroristernas planer. Chloe blir anhållen när Driscoll får reda på att hon har hjälpt Jack.

Darwyn uppmärksammar FBI att förbereda sig för att plocka upp kärnvapen och ta ner cellen.

I Najran, Saudiarabien, använder nyfrigivna Farik sina resurser för att främja en kärnvapenkomplott.