Terence Maynard

Morgana lyckas belägra Camelot med hjälp av den mäktiga Soutron-armén. Kung Arthur och hans män måste fly för livet. Men Morgana är inte nöjd med att Arthur kommit undan och en gastkramande jakt sätts igång.

Efter Morganas och Helios framgångsrika kupp är Arthur och Merlin fredlösa på flykt. De är desperata och den hänsynslösa armén knappar in. Arthur är nedslagen efter Agravaines svek och över hotet från Morganas häxkonster.

Morgana och Helios bildar en pakt för att erövra Camelot. Arthur distraheras av prinsessan Mithian och det blir en frånvarande vän som får slå larm om det kommande hotet.