Gymnasieeleven Niklas psykiska ohälsa drivs till sin spets när hans klasskompis plötsliga och våldsamma död sammanträffar med återkomsten av hans förlorade syster.

Niklas återvänder omskakad till skolan och beskylls för Sebastians död. Ester försöker hantera sorgen samtidigt som Lisa gör en fruktansvärd upptäckt vid sjön.

Ester försöker rädda förhållandet med Niklas, men får oväntad konkurrens. Niklas mår allt sämre och hans mentala tillstånd förvärras av ett avslöjande från Tim.

Relationer föds och rivs isär i samband med några nya oförklarliga händelser som sker under hyllningsfesten för den döde Sebastian vid sjön.

Ester och Tuva försöker att förstå och hantera konsekvenserna av gårdagens händelser. Niklas bestämmer sig för att göra en förändring. Lisa börjar se bortom tavlorna, där något ondskefullt visar sig.

Tim och Meral får nog. Niklas och Esters relation når en brytpunkt samtidigt som Amina och Emil försöker stötta dem. Samtidigt fortsätter det att ske märkliga händelser i Odensfors.