Äventyrliga Tom flyttar till ett händelserikt forskarcentrum med sin mamma och blir kompis med några likasinnade barn. När han olovandes beger sig ut i omgivningen, upptäcker han en drake i en klyfta som blir början på ett spännande äventyr!

Tom knyter vänskap med sin nyfunna, hemliga drake och när de beger sig på en magisk flygtur, så visar det sig snart att det finns en hemlig värld av andra drakar i sprickan.

Tom och Jun möter oväntade faror ihop och skiljs åt när de utforskar drakarnas dolda rike. När Tom introducerar Jun till drakvärlden knyter hon band med en egen speciell drake, Wu och Wei.

Tom och Jun tar en risk att avslöja hemligheten om den dolda drak-världen för D'Angelo när de behöver hans kunskap för att kunna hjälpa en skadad drake. D'Angelo blir vän med draken Ploghorn.

Tom och vännerna diskuterar hur dom ska fortsätta kunna hålla drakarna hemliga. Under tiden går en bångstyrig, osynlig, drake loss i området och söker vänskap med en tveksam Alex.

Tom och de andra drakryttarna försöker rädda forskarcentrumet ICARIS när det visar sig vara i fara på grund av en enorm drake.