Brasiliens biträdande konsul João Guimarães Rosa anländer till Hamburg på tröskeln till andra världskriget för att träffa Aracy De Carvalho, en konsulatanställd som i hemlighet smugglar ut judar ur Nazityskland.

Aracy fördubblar sina ansträngningar för att säkra visum till Brasilien efter att skjutningen av en tysk diplomat i Paris utlöser en våldskampanj mot judar i Hamburg.

När nazisterna börjar skicka judar i fängelse måste João övertyga Aracy om att han verkligen vill delta i hennes räddningsförsök.

Zumkle inleder en utredning av korrupta tjänstemän i Hamburg och försöker knyta João till den illegala försäljningen av brasilianska visum.

Medan Aracy ökar sina insatser för att hjälpa flyktingar att fly från Tyskland fortsätter överste Zumkle att försöka komma emellan henne och João.

Efter ett försök av motståndsrörelsen att mörda en högt uppsatt nazist fördubblar Zumkle sina ansträngningar för att få João omplacerad från Hamburg.