19-åriga skoleleven Pauline Alceste har en klar bild av sin framtid. Hon ska flytta till England för att studera. Men plötsligt går ingenting enligt planerna längre. Stipendieplatsen kan komma att gå till skolkamraten Britta och ett positivt gravitetstest passar inte alls in i planerna. Hela universum verkar vara emot henne. Av det mystiska engångsligget Lukas finns ingen hjälp att vänta, inte ens om hon hade velat ha med honom att göra. Kan Pauline forma sitt öde eller är det förutbestämt av högre makter?

Efter att Pauline blev gravid, verkar världen ha blivit galen. Kanske skulle Lukas kunna hjälpa henne, men hon bryter kontakten med honom. Hon vill bara avbryta graviditeten snarast möjligt. Men innan hon får tid hos en graviditetsrådgivare, har fru Fischer redan andra planer för henne. Britta ber om ursäkt, men får genast uppleva Paulines krafter. Även Tony märker att Pauline har förändrats. Är hon kanske förälskad? Lukas måste ha ett svårt samtal med sin mamma. Kommer han att kunna lämna familjeföretaget levande?

Nu när Pauline slutligen vet sanningen, vill hon inte ha mer med Lukas att göra. Men det finns ingen annan som förstår hennes situation. Och om hon vill få aborten överstökad, så måste hon lära sig att kontrollera sina nya krafter. Lukas vill hjälpa Pauline, men ingen kan få vetskap om henne. I synnerhet inte hans mamma. Tony kan inte förstå varför hon ens pratar med en sådan typ. Kan Pauline lita på honom? Men Pauline lär så sakteliga känna honom och inser att det finns mer bakom Lukas fasad, och att universum är större än vad hon trodde var möjligt.

Pauline flyr till sin pappas gamla stuga i skogen för att gömma sig undan omvärlden. Men hon finner ingen ro, utan uppdagar i stället en förfärlig sanning om sin pappa. Hela Paulines värld rasar samman. Tony och Lukas måste samarbeta för att hjälpa henne, trots att Tony inte alls gillar Lukas. Speciellt inte nu när han vet vem han verkligen är… Samtidigt beslutar sig Britta för att slutligen avslöja sin rival. För att skydda Pauline, tar Lukas risken att på egen hand ta reda på sanningen. Men tänk om Lilith får nys om det, och redan är dem på spåren?

På Solsidan får Pauline äntligen svar på sina frågor. Eira erbjuder henne skydd och en möjlighet att bli kvitt den växande kraften i magen. Men kan hon verkligen lita på henne? Efter att Lukas har berättat sanningen, vill hon inte ha honom i sin närhet. Medan Pauline väntar på en lösning gömmer sig Lukas och Tammo för Lilith, men Lukas oroar sig fortfarande. Tony beslutar sig för att göra något åt hotet under Paulines hus och Britta gör en taktisk reträtt.

Pauline har fått nog. Hon ger Lilith ett förslag: Pauline får sitt gamla liv tillbaka, och i utbyte får Lilith bebisen. Och Lukas föregångare ska stanna där han är. Lukas kan inte tro att Pauline gör så mot honom – nu är han fast med sitt jobb. Pauline är beredd att överlämna honom och hela världen åt sitt öde. Det är ju inte hennes ansvar. Men Lilith har inte för avsikt att hålla sig till överenskommelsen… Även Lukas vill ha sitt gamla liv tillbaka och gör gemensam sak med Tammo och Lilith för att öppna portalen under Paulines hus.