Jack Dawkins, även kallad Dodger, är numera en högt uppskattad kirurg i kolonin Port Victory. Efter att ha förlorat mot Darius i kortspel beordras Jack att betala hela 26 pund, annars kommer han att förlora ena handen. När Fagin kommer till stan hotar Dodgers förflutna som ficktjuv att komma fram. Med vetskapen om att Dodger är desperat efter pengar lurar Fagin honom tillbaka till en sista kupp. När en pojke blir överkörd av en vagn möter Dodger lady Belle, guvernörens dotter, som är mycket intresserad av medicin. För att rädda pojken tar Belle med Jack och Fagin till guvernörsbostaden där Jack får operera mitt under en bal.

När Darius krav på återbetalning eller förlust av en av Dodgers händer börjar närma sig besöker Fagin Crooky, den naiva prästen, för att dela med sig av sin heliga relik. Jack och Belle genomför en magoperation efter att den fulla professorn gjort ett icke framgångsrikt försök på sin juristkompis, Tinkler. Kapten Gaines är tillfälligt bortrest och Dodger och Fagin bryter sig in i barrackerna med förhoppningen att de kan stjäla soldatlönen på 500 guldmynt. På jakt efter bytet upptäcker de Darius hemlighet. Med hjälp av Tims påhitt lurar Dodger Darius med förhoppning om att rädda sin hand och sin karriär. Tinkler får en dödlig infektion.

Efter en undersökning av Tinkler inser Belle att karbolsyra kan bota infektioner. Dodger minns en detalj som leder honom och Fagin till de stulna mynten. När Gaines män söker sig igenom sjukhuset efter pengarna hittar Fagin och Red ett smart sätt att gömma dem på. Trycket ökar på Dodger och Fagin att hitta de saknade mynten, annars hängs de. Efter att Aputi skadas svårt bjuder Jack in Belle för hjälp vid operationen med sin nya upptäckt av karbolsyran. När Dodger och Fagin gräver upp gravar på jakt efter de saknade pengarna dyker Red och hennes gäng upp med pistolerna dragna.

När Rotty insinuerar att hon känner till Darius affär försöker han att tysta henne. Sneed genomför en svår operation medan han konkurrerar om att bli chefskirurg. Fagin hjälper Red inse att hon kommer att belönas om hon lämnar tillbaka pengarna. När Rotty får en komplikation opererar Jack och Belle med en ny teknik och bevisar att Jack är en bättre kirurg. Fagin övertygar Gaines fru och Darius att sätta sig i en vagn som tar dem till en överraskande destination. Vid guvernörsmiddagen förödmjukar Sneed Jack inför Belle.

Fagin och Dodger gör upp planer om att ersätta en tunna med ambra mot en förfalskning. Medan Aputi och gänget skyndar sig med förfalskningen kommer Fagin på en plan om en riskabel operation som ska försena försändelsen. Jack konsulterar med Belle och deras gemensamma kärlek för medicinen för dem samman. Frustrerad över Jacks ordervägran och relationen med Belle utmanar Sneed Jack till en duell. När de räknar sina steg och vänder sig om för att skjuta, skjuts någon med ett vådaskott.

Gaines menar att alkoholen är problemet för kolonins brott och sedeslöshet. Med guvernörens godkännande förbjuder han alkoholen och skickar sina vakter för att gripa folk i baren, vilket får ödesdigra konsekvenser. Jack och Belle jobbar så mycket de kan för att hjälpa de skadade och Red grips för att ha rånat en vagn med alkohol. Belle och syster Hetty försöker sig på en nyskapande operationsteknik när ett akut kejsarsnitt måste genomföras. När Gaines griper Red kommer Dodger med tråkiga nyheter. Fagin försöker resonera med Dodger över hans orealistiska förväntningar på Belle.