Freya är ensamstående med sin son Billy. När hon får höra att en flicka från byn försvunnit blir hon upprörd. Vittnen har sett en skåpbil och hennes oro för Billy ökar när hon minns sig ha sett en underlig skåpbil i skogen nära hennes ensligt belägna hem. Den bortförda flickan Asha tas under tiden om hand av sin "syster" Amy och undervisas i Blackmarshs märkliga och brutala metoder. Blackmarsh styrs av Mostrarna, som hängivet gör allt för Adrienne Beaufort, den andliga ledaren för sekten Kindred. Moster Tamsin hotas att bli utslängd för sitt impulsiva agerande och inspektör Joe Saad är sekten på spåren. När Asha rymmer ser Freya den unga flickan springa genom skogen vid sitt hus. Kan Freya rädda Asha från Kindreds grepp?

Efter att Billy fått en blåtira av en olyckshändelse i hemmet håller skolan extra koll på Freya. Barnen uppträder på Logen för att samla in pengar. Asha ställer till med en scen när hon försöker berätta sanningen om Mamma. Amy beskylls efteråt för att inte ha styr på Asha och övertalas av Mamma att hon tas till nåder igen om hon fullföljer sin rening – en oövervakad initiationsrit där barnet får rensa bort sina synder med hjälp av en hallucinogen drog. Billys pappa dyker upp och Freya är övertygad om att han vill ta Billy ifrån henne. Senare ringer Adrienne en främling som iakttar barn vid en lekplats. Är Billy säker?

Medan snaran dras åt runt Kindred rymmer Amy från Blackmarsh och hamnar på sjukhus. Den ansvarige polisutredaren Joe frågar Amy om Asha och om några oroande dagboksinlägg. Nu när frågan om Kindred blivit mer aktuell omringar polisen anläggningen, men de hittar inte Adrienne och dr Latham. Vem ger dem information? När Freya kör Billy hem från skolan upptäcker hon att de blir skuggade. Wayne frågar Freya om hon hört nåt från deras tonårsdotter Max – han är orolig för att hon rymt.

Medan läkare undersöker Kindreds barn, som har blåmärken och är undernärda, är sjuksköterskorna chockade över att barnen fortsätter fråga efter sin Mamma. Socialarbetaren Christine har till uppgift att försöka återförena barnen med deras biologiska föräldrar. De har lokaliserat Adrienne, som nu bor i Paris. Joe är övertygad om att Adrienne ligger bakom Ashas bortförande, men kan inte bevisa det. Anton har flyttat in hos Adrienne och ogillar verkligen att Adrienne gav Freya sitt hus. När Freya spanar på Blackmarsh från skogen utanför tycker hon att hon ser dr Latham tala om Kindred inför föräldrar och familjer. Tänker han ta över Kindred?

Vi får möta Ada, en ung, gift kvinna som känner sig fångad i sitt äktenskap och arbetar som tvätterska hos ett rikt par. Hon är övertygad om att hon kan se in i framtiden och resa i tiden. Med stöd av indiska traditioner och tänkesätt återskapar hon sig själv som Adrienne Beaufort. Hon är fixerad av dr Lathams arbete och erbjuder läkaren att ta del av sin egen sinnesutvidgande verklighet. De grundar Kindred ihop, för att uppfostra barn utan livets frestelser, så att barnen kan uppnå ett gudomligt medvetande.

Amy väntar barn med Max och ser Adrienne på nyheterna. Hon har utlämnats från Frankrike och ställs inför rätta för sina brott. Joe kan äntligen fängsla henne för illdåden på Blackmarsh men känner igen en sektmedlem i juryn. Freya säger till Adrienne att hon tror att Anton kidnappade Carrie Anderson och bryter sig in i Carries sjukhussal för att bevisa det. Henrik blir fri efter 22 år i fängelse och Joe håller koll på honom, för att få veta sanningen om Asha. Senare ser Freya att Adrienne håller tal på välkomstlogen – har Kindred återuppstått?